A medida que se intensifica la carrera por la potencia informática de IA, Google está ampliando agresivamente su infraestructura informática global. En esta carrera armamentística, los módulos ópticos, que sirven como la "autopista" para la transmisión de datos, se han convertido en una de las categorías centrales de adquisición para la construcción de los centros de datos de Google. Basándose en datos de organizaciones de terceros como TrendForce y LightCounting, a continuación se describen las áreas clave de demanda de módulos ópticos de Google.

Ⅰ.Resumen de los datos de requisitos principales para módulos ópticos

Indicador	Datos	Fuente
Envíos de TPU de Google en 2026	Casi 4 millones de piezas	TrendForce
Demanda de módulos ópticos de 800G y superiores en 2026	Más de 6 millones de piezas	TrendForce
Participación de envíos globales de módulos de 800G y superiores en 2024	19,50%	TrendForce
Participación de envíos globales de módulos de 800G y superiores en 2026	Más del 60%	TrendForce
Google Envíos de módulos de 800G de Google en el cuarto trimestre de 2023 (trimestre a trimestre)	Aumento del doble	LightCounting
Google Envíos de módulos de 800G de Google en el cuarto trimestre de 2023 (interanual)	Aumento de 30 veces	LightCounting
Google Volumen total de adquisición de módulos ópticos en 2025	Aproximadamente 3,5 millones de piezas	——

II. Distribución de velocidades de módulos ópticos

Con el aumento de la participación de envíos de la nueva versión de TPU en 2026, la demanda de 1.6T y 800G se verá impulsada significativamente.

III. Cuota de mercado de la cadena de suministro de módulos ópticos

Un importante fabricante de módulos ópticos con sede en Suzhouha completado las pruebas conjuntas con Google de sus módulos ópticos 1.6T y se espera que entre en producción masiva en 2025.Los datos de investigación de mercado indican que la demanda total de Google de módulos ópticos 1.6T en 2026 se prevé que esté entre 3 millones y 4 millonesunidades .

IV. Parámetros de la arquitectura técnica de los módulos ópticos

El núcleo de la tecnología de red óptica completa Apollo OCS de Google reside en el uso de microespejos (MEMS) para conectar directamente fibras de datos, evitando el consumo de energía y la latencia causados por la conmutación repetida entre "óptico" y "eléctrico" en las tecnologías tradicionales. Un único conmutador OCS consume solo unos 100 vatios, frente a los 3.000 vatios de un conmutador tradicional, reduciendo el consumo energético aproximadamente un 95%. Más importante aún, esta arquitectura proporciona a Google una enorme flexibilidad de actualización: si en el futuro es necesario aumentar el ancho de banda de 800G a 1.6T, solo será necesario sustituir los módulos ópticos de alta velocidad, sin tener que reconstruir todo el sistema.

Resumen

La demanda de módulos ópticos de los centros de datos de Google se concentra principalmente en dos niveles de velocidad:800G y 1.6T. 800G ya ha entrado en una fase de implementación a gran escala, mientras que 1.6T está acelerando su crecimiento. Con la continua expansión de los clústeres de TPU y el avance de la implementación de redes ópticas completas OCS, se espera que esta tendencia de demanda se mantenga fuerte en los próximos años.

Fuente de datos:

1. https://www.trendforce.com.cn/presscenter/news/20260210-12920.html

2. https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260210-12919.html

3. https://www.lightcounting.com/newsletter/chinese/march-2024-quarterly-market-update-288